Aumento en el consumo y en la futura demanda, impulsado por las baterías de iones de litio
Roskill estima que las baterías recargables representan el 27% del consumo mundial de litio en 2012, frente al 15% en 2007 y un 8% en 2002. Este uso final fue responsable del 44% del aumento neto en el consumo de litio en los últimos diez años, y del 70% en los últimos cinco años. En el escenario de crecimiento del caso base se espera que contribuya el 75% del crecimiento de la demanda prevista para el 2017, cuando se espera que la demanda total de litio llegue a algo más de 238 000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).
Otros usos finales, incluidos las vitrocerámicas, grasas y polímeros, también han mostrado altas tasas de crecimiento, pero se prevé que se modere en los próximos cinco años a medida que el crecimiento de economías emergentes se desacelera. Por tanto, la industria del litio es cada vez más dependiente de las baterías recargables para mantener altas tasas de crecimiento de la demanda futura. Además, en el período hasta el 2017 Roskill pronostica que el principal mercado para las baterías de iones de litio cambiará gradualmente desde los productos electrónicos de consumo portátiles hasta los vehículos eléctricos, especialmente las variantes híbridas.
[smartads]
Como reflejo de la concentración de fabricantes de baterías de iones de litio y productores de materiales catódicos asociados en China, Japón y Corea del Sur, el Oriente de la región de Asia se ha convertido en un consumidor cada vez más importante de productos de litio en la última década. En 2012, el Este de Asia representó el 60% del consumo total mundial con Europa representan el 24% y América del Norte el 9%.
La creciente presión de la oferta está previsto que detenga futuros incrementos de los precios de litio
El análisis de Roskill sugiere que el precio del carbonato de litio de calidad técnica, el principal producto producido y consumido en el mercado del litio, recuperó parte de sus pérdidas por la recesión económica mundial a medida que el mercado se ajustó en el año 2012, promediado US$ 5 300/t CIF, un 15% a partir de 2010 . Esto está por debajo del pico de 2007 de US$ 6 500 /t, pero muy por encima de los niveles de US$2 000-3 000 / t observados a principios de la década de 2000.
La extracción de litio, que ascendió a más de 168 000 t LCE en 2012, es llevada a cabo principalmente en Australia, Chile, Argentina y China, con aproximadamente la mitad de la producción de litio a partir de fuentes de roca dura y la mitad a partir de salmuera. La producción está dominada por Talison Litio en Australia, SQM y Rockwood Litio en Chile, y FMC en Argentina. Poco más de dos tercios de los minerales de litio extraídos en Australia son procesados en productos químicos intermedios en China, donde productores tales como Tianqi Litio (que recientemente adquirió Talison para asegurar un suministro de materia prima mineral para uso propio) operan plantas de conversión de minerales.
Galaxy Resources encargó una nueva planta de conversión de mineral de 17 000 toneladas anuales LCE en China en 2012. Canadá Litio está en el proceso de puesta en marcha de una planta 20 000 toneladas anuales LCE en Quebec y varias plantas de conversión de minerales chinas existentes también están ampliando su capacidad. FMC ha aumentado la capacidad de procesamiento basada en salmuera en un tercio en Argentina, mientras que cerca de allí Orocobre también está construyendo una nueva operación de basada en salmuera que debe estar terminada en 2014. Además, Rockwood Litio planea completar una expansión de 20 000 toneladas anuales LCE en Chile en 2014. En conjunto, esta capacidad adicional asciende a poco menos de 100 000 toneladas anuales LCE, suficiente para satisfacer la demanda prevista para 2017.
A medida que la apertura de la capacidad nueva y ampliada se concentra en los dos próximos dos años, Roskill pronostica que el mercado del litio podría presenciar la creciente competencia y la presión de la oferta sobre los precios, con los precios para el carbonato de litio de calidad técnica potencialmente cayendo a alrededor de US$ 5 000 /t CIF en 2014.
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Nota a los editores
El informe contiene 426 páginas, 245 tablas y 99 figuras. Ofrece una revisión detallada de la industria, con subsecciones sobre las actividades de las empresas productoras más importantes. También analiza el consumo, el comercio y los precios.
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